Das unserer Gesellschaft vorausgegangene Einzelunternehmen wurde 1972 gegründet. Von diesem bis heute weiterhin aktiven Unternehmen wurden unserer Gesellschaft 1979 die Vertriebs- und Beratungsaktivitäten übertragen.

Unser Unternehmungszweck ist Anlageberatung im eigentlichen Sinne des Wortes und die daraus resultierende Anlagevermittlung inklusive der dafür erforderlichen Fremdfinanzierung.

Ein wesentliches Merkmal für eine echte Anlageberatung ist nach unserem Verständnis die völlige Unabhängigkeit und Ungebundenheit. Kapitalmäßige oder vertragliche Abhängigkeiten z.B. von Banken, Initiatoren oder Strukturvertrieben können die Beratungsfreiheit einengen und sich zum Nachteil des Beratenen bzw. des Investors auswirken.

Der Vermittlung von Kapitalanlagen (Fremd- und Eigenprodukte) geht eine intensive Beratung voraus, die sich in erster Linie an den vom Kunden bzw. vom Interessenten geäußerten Vorgaben orientiert. Generell ist sie auf eine Investitionsoptimierung gerichtet, die nicht nur die wirtschaftlichen, sondern auch die gesamte Palette der verschiedenen steuerlichen Gesichtspunkte berücksichtigt. Dabei sind nicht nur die derzeitigen steuerlichen Aspekte, sondern auch die künftigen Auswirkungen einer Investition (z.B. steuerliche Behandlung von Ausschüttungen und Wertzuwächsen) zu beachten. Das Optimierungsziel gilt auch hinsichtlich der in aller Regel mit einer Investition verbundenen Finanzierung einschließlich der wiederum damit verbundenen steuerlichen Aspekte.

Die oben vorgegebenen Ziele können umso besser verfolgt und erreicht werden, je größer das Wissen und die Kenntnisse über die Ausgangssituation und die Wünsche des Beratenen sind . Konsequenz dieser Erkenntnis ist, daß wir nicht das Einzelgeschäft, sondern die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Klienten suchen, um so in unserer Beratung auf ständig gewachsene Informationen zurückgreifen zu können.

Die langfristige Zusammenarbeit beinhaltet auch die permanente Begleitung der vermittelten Objekte, indem wir uns nicht nur um die laufende Verwaltung kümmern, sondern auch um die spätere optimale Weiterveräußerung. Denn eine wesentliche Komponente für die Gesamtergebnisrechnung ist der Veräußerungspreis. Wir haben den Ehrgeiz, unseren Kunden den Nachweis zu führen, daß eine von uns empfohlene Investition insgesamt erfolgreich gewesen ist.

Zur Bewältigung der oben genannten Aufgaben beschäftigt unsere Gesellschaft derzeit sieben hochqualifizierte Mitarbeiter. Das in den vergangenen 30 Jahren von uns abgewickelte Gesamtinvestitionsvolumen liegt über einer halben Milliarde DM.

Die besondere Stärke unseres Unternehmens liegt also in der weit über die reine Vermittlung hinausgehende und an individuellen Bedürfnissen ausgerichtete Anlageberatung. Im Rahmen dieser Beratung nehmen steuerliche Gesichtspunkte einen besonderen Stellenwert ein.